問い合わせ・商談フォロー管理表｜Excel・300件対応｜Liberta

Liberta_問い合わせ・商談フォロー_v0.2-p02.xlsx

問い合わせ受付から商談、見積提出、次回連絡、受注・失注までを1つのExcelで管理するテンプレートです。

■できること
・最大300件の案件を管理（入力範囲は10～309行）
・次回連絡日から「期限超過」「本日対応」「予定あり」を表示
・保留案件もフォロー対象として管理。受注・失注・辞退は終了扱い
・受注件数と受注額を全件集計。見積額との二重計上を防止
・重複IDや入力不足、不正な値がある場合は受注集計を「要確認」と表示
・入力欄以外の数式・集計セルを誤操作防止のため保護

■ファイル内容
Excel形式（.xlsx）、マクロなし。
「商談管理」「使い方・記入例」の2シート。
商談管理の入力欄は空欄です。記入例は架空の内容です。

■確認済み環境
Windows版 Microsoft Excel 2010 64bit（14.0.7268.5000）。
32の検証ケース、300件入力、並べ替え、保存後の再読込み、印刷プレビューを確認しました。
他のExcelバージョン、Mac、スマートフォン、Googleスプレッドシートでの動作は未検証です。

■使用前にご確認ください
・300件固定です。301件目以降への入力・行追加には対応していません。
・並べ替え時はシート保護を解除し、表の▼から表全体を並べ替えた後、再保護してください。詳しい手順は「使い方・記入例」にあります。
・自動通知やメール送信の機能はありません。Excelを開き、再計算して表示を確認します。
・印刷の既定範囲はA～G列です。担当・連絡先・金額・メモ等のH～R列は既定の印刷範囲に含まれません。
・シート保護は誤操作防止用で、機密情報のアクセス制御ではありません。

■販売版と適用条件
販売版：v0.2-p02／Excelファイル1点（.xlsx）。税込1,980円・ダウンロード買い切り。Excel本体は付属しません。
共通基本条項A Ver1.2・ダウンロード買い切り付則D Ver1.2を適用します。商品固有の機能・対応環境・制約は上記の商品説明をご確認ください。

A 共通基本条項 適用と利用
Libertaデジタル商品 共通利用規約　A Ver1.2
A1 適用と条件の関係
本規約は、株式会社Liberta（以下「当社」）が提供し、契約前に本規約の適用を表示したデジタル商品・サービスおよび付属資料（以下「本商品等」）に適用します。利用者は、基本条項A、適用される販売方式別付則、商品別条件を確認し、同意のうえ申し込んでください。
適用される付則の名称・版は商品ページまたは契約書で明示します。ダウンロード買い切りには付則Dを適用します。月額・オンラインサービスには、そのために別途作成・表示した付則を適用し、付則Dを自動的に流用しません。
条件が抵触する場合は、法令上変更できない定めを最優先し、その範囲内で、双方が合意した個別契約、商品別条件、販売方式別付則、基本条項Aの順に優先します。優先条件は契約前に明示し、法令上認められない制限は適用しません。販売プラットフォームが関与する手続では、当該プラットフォームの適用規定にも従います。
A2 利用許諾の原則
当社は利用者に、契約で定めた範囲・期間において本商品等を利用する非独占的・譲渡不能の権利を許諾します。利用できる法人・事業、人数、端末、複製・編集・外部提出の範囲は付則および商品別条件で定めます。権利の譲渡や、第三者への再許諾を意味しません。
許可されたバックアップ、社内利用、完成帳票の提出等を一律に禁止するものではありません。別法人のグループ会社・外注先等に利用権を与える場合は、契約上認められた範囲か、別途の許諾が必要です。
A3 無断複製と再提供の禁止
許諾範囲を超えて、本商品等・複製物・改変版を第三者へ販売、転売、貸与、譲渡、配布、公開、再許諾することを禁止します。公開リンク等で第三者が取得・利用できる状態にすることも含みます。
本商品等の独自の文章・図表・デザイン・構成等を複製・改変して、テンプレート、教材、アプリ等として社外提供することを禁止します。ただし、一般的な知識・事実・計算方法や、独立して作成したもの、法令上認められる利用を一律に禁止するものではありません。
権利表示・商品識別情報の不正な削除、他者の権利侵害、当社の公式商品・提携先との誤認を招く表示を禁止します。契約で認めた自社用編集・自社名表示を妨げるものではありません。
A 共通基本条項 権利と責任
A4 知的財産と利用者データ
本商品等の文章、図表、構成その他の要素に関する権利は、法令により保護される範囲で当社または正当な権利者に帰属します。購入によりこれらの権利が譲渡されるものではありません。第三者の商品名等は各権利者に帰属し、記載だけで当該権利者の推薦・認定・保証を意味するものではありません。
利用者が入力したデータおよび独自に作成した部分について、当社は権利の移転を求めません。ただし、本商品等に由来する部分の権利はそのまま存続します。利用者は入力・提出・共有する情報について必要な権限を確保してください。
当社にデータの取扱いが必要な場合、その目的・範囲はプライバシーポリシー等で明示します。利用者が入力したデータを、広告、公開事例、汎用AIモデルの学習等に利用する許諾が、本規約だけで与えられるものではありません。
A5 利用上の確認と品質
本商品等は、説明された目的に応じて業務を補助するものです。機能・対応環境・前提条件を確認し、重要な判断では元資料と照合してください。計算やチェックの具体的な注意事項は商品別条件によります。
利用者の確認義務を理由に、当社が表示・合意した機能や品質、当社自身の法令上の責任を免除するものではありません。不具合を把握した場合は、契約内容・法令に従い調査・対応します。
A6 保証しない成果と責任の原則
当社は、別途明示して合意した内容を除き、利益・受注・費用削減・事故防止等の特定の成果を保証しません。表示していない用途・環境への適合や、価格・法令・製品仕様が変わらないことも保証しません。
利用者の入力・改変、端末、第三者サービス等に起因する損害について、当社に帰責事由がない場合は責任を負いません。原因に当社の責任が含まれる場合は、その原因と法令に基づいて判断します。
賠償責任の具体的な範囲・上限は、適用される販売方式別付則に定める場合に限り適用します。定めがない場合は法令に従います。当社の故意・重大な過失、生命・身体への損害、および法令上制限できない責任には、付則による制限を適用しません。
A7 問い合わせと個人情報
問い合わせ方法・サポート範囲は商品別条件または付則で案内します。注文ID・商品名・問題・端末やソフトの情報を分かる範囲でお知らせください。画像等は個人情報・顧客情報・機密情報を伏せてください。パスワードやカード情報を求めることはありません。
取得した情報は商品提供・取引管理・サポート・必要な連絡・法令上の対応に使用します。詳細は当社が表示するプライバシーポリシーおよび該当するデータ取扱条件によります。
A 共通基本条項 終了と改定
A8 違反時の対応
重大な規約違反について、当社が相当な期間を定めて是正を求めても是正されない場合は、利用許諾を終了できます。無断再販売・公開配布等、是正を待つことで重大な被害が拡大する場合は、必要な範囲で直ちに利用停止や配布停止を求めることがあります。損害賠償等は法令に従い、違反があっただけで一律の違約金を課すものではありません。
利用許諾の終了は、利用者自身のデータや、既に適法に作成した成果物に対する権利を当社へ移転するものではありません。オンラインサービスのデータ出力・保存・削除は、専用付則で定めた条件および法令に従います。
A9 改定と既存契約
新条件は変更後の購入分に適用します。既存購入分がある場合、購入時の条件を一方的に不利に変更しません。
原則として契約時に表示された版の規約を適用します。成立済み契約への変更は、利用者との合意または法令上認められる要件に従い、必要な告知を行います。一方的な変更告知だけで過去の利用許諾を取り消したり、追加料金を課したりしません。
A10 その他
本規約の一部が無効でも、その他の条項は引き続き適用します。本規約には日本法を適用し、紛争が生じた場合は協議のうえ解決に努めます。解決しない場合の管轄裁判所は法令に従います。
販売・提供者：株式会社Liberta
問い合わせ先：契約前に商品ページ等へ表示する窓口
共通基本条項：A Ver1.2
基本条項だけでは決まらない条件
以下の付則・商品別条件を併せて確認してください。基本条項だけで、利用人数無制限、永久利用、すべての成果物の自由配布、返金不可等の条件が成立するものではありません。
D ダウンロード買い切り付則 利用条件
付則D Ver1.2　Excel・PDF等のダウンロード買い切り商品に適用
D1 商品の性質と対応環境
本商品は業務の計算・記録・確認を補助するデジタル商品です。施工の可否、安全性、契約上の権利、税務処理等を確定する専門家の判断や、現場で必要な調査・点検を代替するものではありません。紙や物品の発送はありません。
利用には商品ページに記載したソフトウェア・端末等が必要です。そのライセンス料および通信費は購入者の負担です。動作確認済みと明記していない環境への対応は保証しません。Excel用商品は、別途対応を明記しない限り、Googleスプレッドシート、Numbers、ブラウザ版・スマートフォン版等での動作・表示を保証しません。PDFの閲覧可否とExcelの編集・計算可否は別に確認してください。
D2 利用範囲と成果物
当社は、購入者に、本規約に従って本商品を利用する非独占的・譲渡不能の権利を許諾します。1回の購入で、購入した1法人または1個人事業の内部業務において、役員・従業員が利用できます。同一事業内の複数端末・複数現場での利用、バックアップ、自社用の項目・書式・数式の編集を認めます。別法人であるグループ会社は含みません。
作成した見積・計算結果・請求確認資料・管理表は、顧客、元請、協力会社、税理士等への業務上の提出に使用できます。原則としてPDF、印刷物または数式・テンプレート機能を含まない値のみの資料で渡してください。持ち物・積込みチェック票は、当該現場で使用するために必要な範囲で協力会社等へ印刷配布できます。汎用テンプレートとしての社外配布は認めません。
許諾期間は、契約が適法に終了する場合を除き期限を定めません。役員・従業員用の社内クラウド保存は、購入した法人・事業内にアクセスを限定すれば可能です。社外向け公開リンクの作成は認めません。チェック票は当該現場に必要な範囲でPDF配布も可能ですが、受領者への汎用テンプレートとしての利用許諾や再配布は認めません。
D3 保存と改変
購入者は、原本と入力済みデータを分けて保存し、必要なバックアップ、端末・共有先の管理を行ってください。編集後は計算・表示を確認してください。編集や入力ミスに起因する問題と、商品自体の不具合は原因を確認して区別します。編集したことだけを理由に、当社側の責任を一律に免除するものではありません。
D ダウンロード買い切り付則 サポートと返金
D4 サポートと更新
問い合わせは、購入したBASEショップの問い合わせフォームから文章で受け付けます。一次回答は土日祝を除く3営業日以内を目安とします。調査・修正には別途時間がかかる場合があります。
基本的な利用方法・操作質問の受付は購入後30日間です。不具合の申告や法令上の権利を30日で打ち切るものではありません。不具合にお気づきの場合はお早めにご連絡ください。
電話・対面・遠隔操作による操作サポートは行いません。業務・入力代行、独自機能の追加・改造、購入者固有の環境設定、データ復旧、専門判断は通常サポートに含めません。ただし、これらの除外を理由に商品側の問題への責任を免れるものではありません。
未検証環境という理由だけで問い合わせを一律に拒否せず、購入時の商品説明と問題の原因を確認します。すべての環境での動作を保証するものではありません。
問い合わせ時は注文ID・商品名・問題・端末やソフトの情報を分かる範囲でお知らせください。画像等は個人情報・顧客情報・機密情報を伏せてください。パスワードやカード情報を求めることはありません。
買い切りとは購入した版の利用料を一度支払う方式であり、永久のサポート、再ダウンロード、将来の追加機能、OS・Excel更新への無期限対応を約束するものではありません。別途明示した条件と法令上の義務は履行します。機能追加版の有償・無償条件は提供前に案内し、購入者の同意なく追加料金を請求しません。
D5 キャンセル・返品・返金
データ提供開始後のお客様都合によるキャンセル・返品・返金は原則として受け付けません。データ提供開始とは、商品データをダウンロードできる状態になった時点です。実際のダウンロード・開封の有無は問いません。
提供開始前のキャンセルは、注文・決済状況を確認して個別に対応します。
説明の誤り・不足・誤認を招く表示に起因する場合や、法令による取消し・解除等の権利は制限しません。商品自体の不具合をお客様都合として扱うものではありません。通信販売には特定商取引法上のクーリング・オフ制度はありませんが、法令上のその他の権利を排除するものではありません。
D6 不具合と誤提供
注文と異なるファイル、ファイルの破損、計算式の誤り、商品説明と動作が異なる等の商品側の不具合は、内容を確認し、追加料金なしで再提供・修正版・代替ファイル・回避方法等により対応します。
商品側の問題で主要な内容・機能を利用できず、合理的な期間内に解消できない場合は購入代金を全額返金します。法令による解除・返金・代金減額等も妨げません。調査・修正に時間がかかる場合は進捗と対応の見通しをご案内します。
同一注文の決済処理による二重請求は、確認後に重複分を返金します。複数の別注文を行った場合と区別します。不具合の申告や法令上の権利を、操作質問の受付期間である購入後30日間で打ち切ることはありません。
返金方法・時期は決済状況等を確認して案内し、当社側の不具合等による返金に必要な当社の手続費用は当社が負担します。返金により利用許諾が終了した商品は利用を中止してください。既に適法に作成した帳票や法令上必要な記録は保持できますが、テンプレートを継続使用することはできません。
D 責任範囲と C 商品別条件
D7 買い切り商品の責任制限
当社の軽過失によって損害が生じ、当社が賠償責任を負う場合、賠償範囲は通常かつ直接の損害に限り、原因となった商品の実際の支払代金を上限とします。ただし、当社の故意・重大な過失、生命・身体への損害、および消費者契約法その他の法令により制限が認められない場合には、この賠償範囲・上限の制限を適用しません。
上限は買い切りの対象商品についての定めであり、月額サービス等へ流用しません。